Spagna 1850. I lupi infestano le foreste ed un numero inquietante di persone sparisce dai villaggi. I corpi quando vengono ritrovati, presentano orribili mutilazioni ed inspiegabili incisioni chirurgiche. Una contraddizione che terrorizza gli abitanti della regione, troppo intimoriti per addentrarsi nelle foreste che la circondano. Da questi eventi nasce la leggenda del "Licantropo di Allariz"...