James Clayton uno dei più intelligenti allievi del paese è la persona che Walter Burke vuole reclutare per l'Agenzia.James si mette subito in luce tra le "reclute"e si innammora di Layla.Ma propio mentre inizia a delinearsi il suo ruolo,James viene incaricato di scoprire una talpa all'interno dell'Agenzia.Tra colpi di scena e continui capovolgimenti James capirà di poter contare solo su due cose;il 2non fidarsi di nessuno"e "niente è ciò che sembra".